1993年，大批中国商人涌入俄罗斯淘金，其中，有几张与众不同的面孔，他们在倒爷中间探听消息，在黑白两道寻求支援。他们是中国警方派出的一个秘密小组，他们此行的目标是暗中查找震惊中外的中俄K3列车大劫案的

吴老板是一名借运送动物为名将大批重度污染废水运送到公海处理赚取佣金的倒爷，长期的非法倾倒导致生活在附近的海洋生物产生变异且极具攻击性。林浩东为了弥补患有假性自闭症的女儿，带她登上了豪华邮轮“平安号”。

改革开放初期，在北京一个寒冷的清晨。天还没亮，99路汽车售票员艾红（马晓晴 饰），与每天骑自行车接她一起上班的王朗（金铁峰 饰）来到车场。李队长（李连义 饰）给他们介绍新来的司机邹永强（王全安 饰）。