友子（柿园玲佳 饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅

讲述一个17岁的少年俊浩，在无奈之下需要寄住在已变性为女性的叔叔吴黛丽的家，俊浩一开始很讨厌他，但最终仍称呼他这个叔叔为“姨妈”的故事。

1995年2月，现代舞演员金星在经过多年准备后，终于在北京接受了变性手术。在即将变成女人的前夜，他接受采访，谈了他的决心、愿望、以及美好的生活理想。手术的过程曲折而痛苦。手术后，父亲去派出所更改了金星