以实验电影闻名海外各大电影节的知名导演辉旭（朴智勋 饰），为了拍摄以舞蹈为主题的新作品，将与新人演员诗映（金允慧 饰）、彩允（宋伊才 饰）一起在废弃学校的屋顶上进行拍摄。以破格、粗暴的舞蹈动作开始进行

14年前，某梦幻乐园突发事故，一小女孩从摩天轮上坠落丧生。自此，乐园仿佛被施以毒咒，伤亡事件不断，最终导致乐园被迫关闭。

大分裂时期，各国纷争，狼烟四起。大魏国为了抢得军粮，频频来犯大齐国。女主人公小小苏刚一出生就被敌国下了毒咒，会在每晚子时发出男人的大笑声不止。为了破除咒语，老道长送给她一块奇石，让她去找左胸有胎记的男