在动荡的民国年代，一个寻常的命案，竟将搅动了南城黑暗势力的浑水。顾曼倾（明悦 饰）从小与当的姐姐相依为命，却不曾想到在自己的大喜之日，目睹陆屹川（邱鼎杰 饰）害死了自己的姐姐。顾曼倾在新婚夜手刃陆屹川

1948年上海，“百乐门”舞厅头牌金兆丽（范冰冰饰）红极一时，这位绝代佳人吸引着无数人的热烈追捧。但是她出淤泥而不染，豁达坚强，势要主宰命运。可命运偏偏让她拥有着一段离奇的身世传奇，原本应是出生豪门的

下山豹（冯德伦）为了迷恋的（舒淇）而与九纹龙（李灿森）在舞厅决斗，战败后流亡到巴西成为大厨，二十年过去，患了老年痴呆症的下山豹（曾志伟）回忆起自己这些年的寂寞生活，陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌《我只

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年轻学生（高桥英树饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人