元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来武当挑战