哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父

纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋 饰）派出了灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云 饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲 饰），还给了他两件法力无边的法宝。