1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋 饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪 饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，

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故事发生在公元204年，曹操（李进荣 饰）父子四人与许禇（李泽晓 饰）起兵攻打邺城，眼看后宫不保，袁母让年轻的嫔妃逃跑，自己则要保节寻死。袁绍（于子宽 饰）兵败后，曹操入城，曹丕（张迪 饰）对被迫献舞