出色的间谍“黄昏”化身为心理医生劳埃德·福杰，与拥有“读心术”的超能力女孩阿尼亚、杀手约尔组成各怀秘密但意外温馨的“伪装家庭”，在共同经历笑料百出的家庭闹剧后，将踏上第一次“家庭旅行”。然而，在愉快的

天真无邪的托马斯(厄内斯特·汉纳瓦德饰)是典狱长的儿子，与他父亲管辖下的一名犯人马丁(约尔根·普罗赫诺饰)秘密相恋。马丁出狱后，他们俩想从此长相厮守，可惜天不遂人愿。托马斯的父亲把他送到了少年改造所，