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故事发生在一个奇异的魔法王国之中，苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）是一个非常平凡可爱的小女孩，和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的生活。一

这天，小熊维尼（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）从睡梦中醒来，发现自己的蜂蜜已经喝光了。于是他走进百亩森林去寻找蜂蜜，路上竟遇到了悲伤的驴子屹耳（巴德·乐凯 Bud Luckey 配音）

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子

After breaking out of a rehabilitation zoo, Frankie, a squirrel with all the angles, returns to his