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谙熟水性的青年天水（金康宇 饰）赌钱亏了老本，已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番，还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋，天水见到

样子平凡的九昌(奉太奎 饰)是个没有工作，身无分文。一无比饥饿之际看到了一个钱包，他正享用大餐之际钱包的失主雅妮(郑丽媛 饰)前来寻找。九昌 就样认识了雅妮.雅妮是个可爱温柔的女孩子，常常做出让人意想

韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。質