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幕府将军的丑陋儿子被斩首后，行动拉开了序幕，并在他被指责为斩首时，将游牧的根村京四郎（市川瑞藏饰）卷入了更多的剑术冒险。与此同时，砍头人的母亲正忙着敲掉幕府的合法继承人，以确保她儿子的幕府。

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键

尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎

横店乃著名著名影视剧诞生之地，可是在横店的银行里发生了一系列离奇搞笑的事情，银行的职员也都是一些极具表演天赋的人才，他们也想参与影视剧的拍摄，剧中的导演天天梦想着成为世界大导，有一天在银行拍摄的时候，

柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫

一个逃亡的基督徒“圣人”（当然是女性！）和一个嗜毒成瘾的虐待狂公主都将目光投向了京城。一群无情的走私者也想要他死，这是他最小的问题