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一个上了年纪的失业小丑回到他的家乡，在醉酒昏迷中度过余生。但当他对小丑的热情被当地业余马戏团重新唤醒时，他发现自己的生活又重新变得有意义。

伊森因为是同性恋而被他虔诚的母亲赶出家门，他离开密歇根前往好莱坞追求他的演艺梦想。但他很快发现自己陷入吸毒、卖淫和无家可归的境地。