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庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，.

开头谷的造型仿自供品夫人。大珠小珠落玉盘的超现实段落也像是仿自小沼胜（古都曼陀罗）。中间斗牛士进行曲。团鬼六依然采用“黑势力”使用诡计诱骗女主的套路。结尾像是某种超现实的解脱。秘部被塞了铃的律子，觉得