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故事是围绕美国黑手党、联邦密探和司法总署明争暗斗，保罗杜格夫是一名律师，他正接手一宗案件，是向一个黑手党首领约瑟沙格斯提出控诉，可是由于与上司发生争执，而被迫辞去司法总署的职位，后加入一间有名的律师楼

一个被神经症困扰的人经常光顾Exotica俱乐部，试图找到慰藉，但即使在那里，他的过去也从未远离。